Prepárate para la implementación de un CRM

Si buscas una solución empresarial capaz de apoyar y fortalecer tu proceso comercial, la comunicación interna de tu organización o empresa, e incluso gestionar mejor los desafíos operativos del día a día; un sistema CRM es la solución más recomendable.

Cuando has comprendido cómo funciona una herramienta CRM y cuales son sus beneficios y has analizado cuando es el mejor momento para implementar este tipo de software, el siguiente paso es conocer como preparar a tu empresa para llegada de la Estrategia CRM.

Lo que debes preparar para implementar un CRM

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-Diagnostico de los procesos actuales

Para mejorar tus procesos operativos con ayuda de la tecnología, primero debes analizar cómo se encuentran los resultados de tu metodología actual. Es necesario identificar cuellos de botella que persisten en el momento. Te compartimos algunas preguntas que debes tomar en cuenta en este punto:

Comunicación Interna:

Determinar si la comunicación entre uno o más departamentos se está perdiendo y en que punto, así como analizar si los colaboradores saben quien es el responsable de cada tarea.

Gestión de leads y clientes

Se debe reflexionar sobre cuanto tiempo pasa desde el ingreso de un lead hasta el momento en que es contactado, así como la visibilidad en el recorrido del cliente y la gestión de tareas de seguimiento.

Reportes y toma de decisiones

En este punto se debe analizar cómo se están manejando los datos y cuanto tiempo requiere la elaboración de reportes.

Operatividad general

Finalmente se debe reflexionar sobre que tareas actuales podrían automatizarse para liberar tiempo a los colaboradores.

Al abordar estos aspectos podrás detectar puntos de mejora y prioridades para iniciar a trabajar con un CRM. Es importante determinar prioridades para establecer las primeras automatizaciones que requerirás implementar.

-Limpieza y ordenamiento de datos

El nuevo software requerirá en un principio recibir información ordenada sobre los datos existentes. Te recomendamos consolidar las bases de datos dispersas que probablemente tendrás en hojas de excel, correos electrónicos o agendas físicas.

También puedes leer: ¿Porqué digitalizar la Base de Datos de tus clientes?

-Capacitación previa a la llegada del CRM

Un punto crítico durante la transición a nuevas tecnologías, es motivar al personal a confiar y utilizar el software. Esta es una herramienta de apoyo que recomendamos tener cierto grado de capacitación para poder sacar el máximo de la misma.

Ver: Cómo abordar un nuevo CRM con tu equipo comercial

La capacitación sobre el uso del CRM deberá abarcar el contexto empresarial mostrando:

• Cómo ingresar al sistema y entender la interfaz.

• Explicar los módulos principales que se trabajarán de ahora en adelante, cómo el módulo de Leads, Cuentas, Contactos y Oportunidades.

• Presentar los Menús del sistema y cómo utilizarlos.

• Demostrar como ingresar información y utilizar calendarios.

Si es la primera vez que implementarás un CRM, es recomendable que trabajes con un proveedor certificado que pueda acompañarte durante el proceso. Este proveedor te ayudará durante las capacitaciones previas, e incluso en temas de soporte más adelante.

¡Muchas gracias
por este reconocimiento clientes!

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