CRM y sus beneficios
¿Has escuchado hablar que la Transformación Digital Empresarial inicia con un CRM? Los Sistemas de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM por sus siglas en inglés) son softwares capaces de almacenar datos e información cómo nombres, apellidos, formas de contacto, ciudad o país e intereses que los leads y clientes comparten con las empresas.
Además de ordenar esta información de forma segura, los CRM también ofrecen funciones muy útiles para automatizar tareas, fortalecer y agilizar los procesos comerciales e incluso mejorar la operatividad de toda la empresa. En este blog exploraremos cómo aprovechar al máximo esta poderosa herramienta empresarial.
Beneficios de los sistemas CRM ¿Por qué se han convertido en elementos tan importantes?
Continuando con la reflexión sobre las bondades que ofrecen los sistemas CRM, mencionaremos cada beneficio partiendo de un problema habitual que tienen las empresas u organizaciones, y explicaremos como un CRM responde satisfactoriamente para mejorar esta situación.
Orden y organización de los datos
Las instituciones con grandes volúmenes de clientes o aquellas que se encuentran en crecimiento, pueden verse saturadas en cuanto a información de leads y contactos. Un CRM permite ordenar esta información en módulos, y con automatizaciones que permitan dar seguimiento a las conversiones, sin que nada se pierda en el camino.
De esta forma se mejora la comunicación entre cliente – empresa e incluso entre los mismos departamentos de la institución.
Conversión y ventas
Un desafío que experimentan las empresas en crecimiento, es el poder asegurar la conversión de todos sus leads interesados manteniendo la comunicación adecuada; y es que es posible un solo asesor no tenga capacidad para escribir mensajes uno por uno a cada cliente. El CRM entra en acción permitiendo gestionar los leads y oportunidades de ventas con seguimiento minucioso, automatizaciones en la comunicación al enviar mensajes personalizados e incluso cotizaciones generadas por el mismo sistema.
Como resultado de la implementación del CRM en el proceso comercial, es posible agilizar la conversión y ganar oportunidades de venta en un mayor porcentaje y tiempo.
Toma de decisiones estratégicas
Revisar y construir informes de forma manual siempre conlleva margenes de error más altos de lo que realmente sería lo ideal. Un sistema CRM permite generar informes automáticos e instantáneos sobre toda la información que existe en sus módulos, y los representa de forma visual por medio de Dashboards; facilitando la comprensión, ahorrando tiempo y reduciendo margenes de error a cero.
De esta forma es posible tomar decisiones con mayor precisión ya que se cuenta con resultados reales y precisos, que permiten un análisis correcto.
También puedes leer: Más que Ventas: Cómo un CRM Impacta en cada Área de tu Negocio
Módulos y funciones de un sistema CRM
Los sistemas CRM por lo general cuentan con una serie de módulos básicos, y dentro de ellos puedes acceder a diversas funciones que pueden variar según la marca y el plan que estas utilizando. A continuación te presentaremos los principales módulos de Zoho CRM.
Módulo de prospectos o posibles clientes
Esta sección te permite almacenar la información que tus leads compartieron contigo mediante un formulario de sitio web o registros manuales que tu equipo obtuvo mediante encuentros presenciales. Desde este módulo puedes asignar al personal encargado de brindar seguimiento al lead, automatizar comunicación programando mensajes de correo electrónico o recordatorios de actividades.
Módulo de oportunidades o seguimiento
Desde este módulo puedes monitorear como avanza el ciclo de ventas de tu cliente. En esta parte puedes identificar acciones a realizar para motivar al lead a cerrar una venta.
Reuniones, llamadas y tareas
En esta sección puedes configurar y ver la lista de actividades comerciales como reuniones y llamadas con clientes, establecer prioridades y fechas de vencimiento de tareas, colocar recordatorios.
Reportes
Puedes generar de forma automática reportes sobre oportunidades ganadas, estado de los leads, actividades cumplidas y metas alcanzadas para la toma de decisiones optima.
Estos son los módulos básicos que todos sistema CRM ofrece de forma estándar. Según las necesidades de cada empresa u organización los CRM pueden ser personalizados, añadiendo otros módulos como inventarios específicos, contratos etc.
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En nuestro siguiente blog, te presentaremos una para conocer las características de una empresa que requiere con urgencia un CRM y los tipos de licencia según el tamaño del negocio.
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